Daiga arriba de Lituània a París a la recerca d'una nova vida. Theo és un músic que lluita per sobreviure, com el seu germà Camille, un ballarí transvestit.
Recreació lliure del relat històric-mitològic del primer regne de què es té constància al Japó -al segle III. Un regne comandat per la misteriosa Himiko, sacerdotessa i oracle.
El tercer capítol que Sokúrov va dedicar a la tetralogia sobre el poder es centra en la figura de l'Emperador japonès Hirohito i la derrota nipona a la Segona Guerra Mundial.