Frank Borzage · 1928 · 102'
Programa: Les arts del circ.
Una emigrant italiana que fuig de la policia s'oculta en un circ ambulant. En aquest ambient coneix tota mena de personatges entre els quals hi ha un pintor.
Borzage torna a fusionar tragèdia i romanticisme amb la delicadesa que el defineix. Janet Gaynor va guanyar l'Oscar a la millor actriu.