Frank Borzage · 1928 · 102'
Una emigrant italiana que fuig de la policia s'oculta en un circ ambulant. En aquest ambient coneix tota mena de personatges entre els quals hi ha un pintor.
Borzage torna a fusionar tragèdia i romanticisme amb la delicadesa que el defineix. Janet Gaynor va guanyar l'Oscar a la millor actriu.