El film ens acosta a la vida del famós pintor nipó Utamaro Kitagawa, un artista del segle XVIII, i a les seves relacions amb les cinc dones que li van fer de musa. És un dels films més bells mai no fets sobre l’art, i reflecteix molt bé la interrelació entre la vida de l’artista i la creativitat. A més de la seva activitat artística, Utamaro també va rebel·lar-se contra el sistema feudal de la seva època.