Un conte de fades escrit per William Hjortsberg (Angel Heart) que recrea la lluita eterna entre les tenebres i la llum en un món poblat per personatges màgics com nans, diablons, follets, unicorns, fades i humans.
Un home torna de la guerra amb amnèsia. Quan recobra la memòria en veure passar un rostre conegut en un tren, tindrà aleshores problemes per reconèixer la seva societat.
A la ciutat russa d’Archangel hi acaba d'arribar un soldat britànic que ha perdut la seva promesa i una de les seves cames, juntament amb gran part dels seus records.
Guanyadora del Lleopard d'Or del festival de Locarno, explica la història d'una jove infermera que durant la Revolució Russa té cura del ferits en un tren hospital que evacua els ferits del front militar.
Lenin torna a Moscou per participar a la reunió del comitè central sobre el tema crucial de la insurrecció, i haurà d'enfrontar-se als dubtes dels seus companys i als intents d'assassinat.
La veu en off d’una entrevista amb el documentalista polític Peter Watkins acompanya, sense cap relació aparent, filmacions amateurs realitzades a Brighton als seixanta i d’un parc escultòric soviètic de Lituània.