Roberto Chiesi · 2006 · 25'
Dividida en dues parts, en la seva primera meitat la pel·lícula presenta una sèrie fotografies inèdites del rodatge intercalades amb textos i cartes escrites pels dos cineastes. En la segona meitat veiem la seqüència L'uomo del sacco, que Fellini va haver d'eliminar del muntatge definitiu per les pressions del Vaticà i que, finalment, es va poder incloure en la darrera versió del film, presentada al festival de Cannes el 2003.