Terence Davies · 1995 · 91'
Aquesta adaptació de la novel·la que John Kennedy Toole va escriure als setze anys és la primera obra aliena que Davies trasllada a la pantalla.
Ambientada al sud rural dels Estats Units als anys quaranta, narra una infància i una adolescència brutals marcades per la pobresa i la violència en un ambient de fanatisme religiós i xenòfob. Una història articulada al voltant d’imatges i cançons en les quals perviu una ressonància amb l’univers personal del cineasta.