Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando · 2011 · 92'
Han calgut cinc anys per portar a terme aquest film de deu milions d'euros i en què han participat al voltant d'uns setanta músics, entre ells Bebo Valdés (model emprat per construir el personatge principal) i Estrella Morente. El traç de Mariscal, combinat amb la música, la sensualitat, el color i el realisme de la història, fan d’aquest film un dels treballs més insòlits i originals de l’animació contemporània.